Během schůzek otevřeme i témata, která na první pohled s financemi nemusí souviset. Co máte rádi, jak trávíte volný čas, jaké máte koníčky nebo jak vypadá váš běžný den.

Právě podobné informace totiž mohou hrát mnohem větší roli, než se na začátku zdá. Třeba taková motorka, která většinu roku stojí v garáži, může být jedním z detailů, které ovlivní nastavení pojištění. Vytáhnete ji třeba jen párkrát za sezónu, přesto může ovlivnit, jaká rizika pojištění kryje a v jakém rozsahu.

Během společných setkání řešíme pojištění, investice, spoření do zlata i hypotéky. Jednotlivá rozhodnutí se vzájemně ovlivňují, a právě proto se na finance dívám jako na celek, protože jednotlivé oblasti spolu úzce souvisejí.

Často během schůzek zazní, že o některých možnostech nebo souvislostech lidé předtím vůbec nevěděli. A právě to považuji za podstatné – aby každý odcházel s pocitem, že má jasno a ví, proč jsou jednotlivé kroky nastavené právě tak, jak jsou.